选顾问核对表:六问、报价可比表与换手清单(可编辑下载)

01为什么要带张表去问

选顾问这件事的困难不在于「不知道该问什么」,而在于当场记不住、事后比不了。三家谈下来,记忆里只剩下印象和价格,而印象最好的那家往往只是最会说的那家。

把问题做成表还有一个作用:对方看到你在按表问,回答方式会变——含糊其辞的空间小了很多。

02三张表各解决一件事

• 当面六问:考依据与担当。记录时写对方的原话,不要写你的转述——原话里有没有出处、有没有回避,回头看一眼就清楚。
• 报价可比表:把范围拆成十几行,让三家在同一格里填「含 / 不含 / 另计」。多数「差三倍」填完就变成「做的不是一件事」。
• 换手交接清单:真要换人时,必须拿回来的东西。最容易被忽略的是各系统的账号与授权。

03表里埋了几个当场就能用的判断点

• 敢说「保证批下来」的要警惕。判级与批准由主管机关裁量,能被保证的东西就不需要审批。反过来,会主动说「这个我不能保证」的人,通常更清楚边界在哪。
• 「我们有关系」写不进合同。出事时它也无法替你担责。真正能压缩周期的是可写进范围的动作。
• 建议代持、建议先入境再想办法转——这类方案的共同点是短期看更快,而风险全部留在你公司名下。
• 报价里没有责任条款,默认就是不承担。

04怎么用

• ① 谈之前把第 2 张表发给三家,让他们按同一份工作分解填。
• ② 见面时用第 1 张表逐条问,当场记原话与成色,别事后回忆。
• ③ 签之前确认合同里有三句话:交付物是什么、返工与损失怎么处理、哪些不在范围内。
• ④ 要换人时用第 3 张表清点,并避开三个不宜换手的节点(补正应答期内、面谈已排期、硬到期日临近)。

表里琥珀色格子是需要你当场判断或与顾问核定的,空白格由你填。